Дэндзи был обычным подростком, мечтавшим о простых вещах — сытной еде и спокойной жизни. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал и отчаянно пытался найти способ рассчитаться с якудза.
Чтобы хоть как-то уменьшить долг, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом по отлову демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита — странное существо, напоминающее бензопилу.
Однажды якудза подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть — демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: быстрое восстановление после ран и умение превращать руки в работающие пилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой наполовину демоном Пауэр. А ещё он встретил загадочную начальницу Макиму, в которую без памяти влюбился.
