Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее казалось мрачным. В поисках выхода он решил освоить производство метамфетамина. Помощником стал Джесси Пинкман - бывший ученик, которого когда-то исключили не без участия самого Уайта. Как раз вовремя: у Джесси только что конфисковали лабораторию при обыске, а напарника арестовали.