В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу для проведения ремонтных работ. Тони, которого все звали Болтун, работавший там вышибалой, оказался без постоянного заработка. Ему требовалась временная работа, чтобы пережить несколько месяцев простоя.
В тот же период известный музыкант Дон Ширли, афроамериканец с безупречными манерами и блестящим образованием, готовился к концертному турне. Его выступления, состоявшие из классических произведений, собирали изысканную публику. Маршрут гастролей пролегал через южные регионы страны, где расовая дискриминация оставалась обычным явлением, а разделение по цвету кожи строго соблюдалось.
Ширли нуждался в помощнике, который бы совмещал обязанности шофёра, охранника и человека, способного оперативно решать возникающие трудности. Несмотря на полное отсутствие общих интересов и разное происхождение, эти двое отправились в путешествие, которое кардинально повлияло на судьбу каждого из них.
